2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda käbir awtoulag kompaniýalary 2022-nji ýylda çip ýetmezçiligi meselesiniň gowulaşjakdygyny bellediler, ýöne OEM-ler kämillik ýaşyna ýeten awtoulag derejeli çip öndürmek kuwwaty bilen bir hatarda satyn alyşlary we oýun mentalitetini artdyrdy. Kärhanalar henizem önümçilik kuwwatyny giňeltmek tapgyrynda, häzirki dünýä bazary bolsa ýadrosyň ýoklugyna çynlakaý täsir edýär.
Şol bir wagtyň özünde, awtoulag pudagynyň elektrikleşdirilmegine we intellektine çalt üýtgemegi bilen, çip üpjünçiliginiň senagat zynjyry hem düýpli üýtgeşmelere sezewar bolar.
1. coreadro ýetmezçiliginde MCU-nyň agyrysy
Indi 2020-nji ýylyň ahyrynda başlanan ýadro ýetmezçiligine ser salanymyzda, bu wirus, awtoulag çipleriniň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky deňsizligiň esasy sebäbidir. Global MCU (mikrokontroller) çipleriniň amaly gurluşynyň takyk seljermesi 2019-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli awtoulag elektronikasy programmalarynda MCU-laryň paýlanyşynyň aşaky programma bazarynyň 33% -ini tutjakdygyny görkezýär, ýöne uzakdaky onlaýn ofis bilen deňeşdirilende ýokary akymda çip dizaýnerleri alada edýärler, çip zawodlary we gaplaýyş we synag kompaniýalary epidemiýanyň ýapylmagy ýaly meselelere çynlakaý täsir etdi.
Zähmeti köp talap edýän pudaklara degişli çip öndürýän zawodlar, 2020-nji ýylda işçi güýjüniň ýetmezçiliginden we maýa dolanyşygynyň pesliginden ejir çeker. Upokarky çip dizaýny awtoulag kompaniýalarynyň islegine öwrülensoň, önümçiligi doly meýilleşdirip bilmedi we kynlaşdyrdy. çipleriň doly kuwwatyna ýetirilmegi üçin. Awtoulag zawodynyň elinde ulag öndürmek kuwwatynyň ýeterlik däldigi ýüze çykýar.
Geçen ýylyň awgust aýynda Malaýziýanyň Muar şäherindäki STMicroelectronics Muar zawody täze täç epidemiýasynyň täsiri sebäpli käbir zawodlary ýapmaga mejbur boldy we ýapylmagy Bosch ESP / IPB, VCU, TCU we çipleriň üpjün edilmegine gönüden-göni sebäp boldy. beýleki ulgamlar uzak wagtlap üpjünçilik kesilen ýagdaýynda.
Mundan başga-da, 2021-nji ýylda ýer titremesi we ýangyn ýaly tebigy tebigy betbagtçylyklar käbir öndürijileriň gysga möhletde öndürip bilmezligine sebäp bolar. Geçen ýylyň fewral aýynda ýer titremesi dünýäniň esasy çip öndürijilerinden biri bolan Japanaponiýanyň “Renesas Electronics” kompaniýasyna uly zyýan ýetirdi.
Awtoulag kompaniýalary tarapyndan awtoulag çiplerine bolan islegiň nädogry kesgitlenmegi, ýokary akymly fabslaryň materiallaryň bahasyny kepillendirmek üçin awtoulag çipleriniň önümçilik kuwwatyny sarp ediş çiplerine öwürendigi MCU we Awtoulag çipleri bilen esasy elektron önümleriniň arasynda iň ýokary gabat gelýän GDA. (CMOS şekil datçigi) çynlakaý ýetmezçilik edýär.
Tehniki nukdaýnazardan azyndan 40 görnüşli adaty awtoulag ýarymgeçiriji enjam bar we ulanylýan welosipedleriň umumy sany 500-600 bolup, esasan MCU, güýç ýarymgeçirijiler (IGBT, MOSFET we ş.m.), datçikler we dürli analog enjamlar. Şeýle hem awtonom ulaglar ADAS kömekçi çipleri, GDA, AI prosessorlary, lidarlar, millimetr tolkun radarlary we MEMS ýaly önümleriň bir topary ulanylar.
Awtoulag isleginiň sanyna görä, bu ýetmezçilik krizisinde iň köp täsir eden adaty awtoulagyň 70-den gowrak MCU çipine mätäç bolmagy, awtoulag MCU bolsa ESP (Elektron durnuklylyk programma ulgamy) we ECU (ulagyň esasy dolandyryş çipiniň esasy bölekleri) ). Mysal üçin, “Great Wall” tarapyndan geçen ýyldan bäri ençeme gezek berlen “Haval H6” -yň pese gaçmagynyň esasy sebäbini alyp, “Great Wall” birnäçe aýyň içinde H6 satuwynyň çynlakaý pese gaçmagynyň ulanylan Bosch ESP üpjünçiliginiň ýeterlik däldigi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Öň meşhur Euler Gara pişik we Ak pişik, ESP üpjünçiliginiň kesilmegi we çipiň bahasynyň ýokarlanmagy ýaly meseleler sebäpli şu ýylyň mart aýynda önümçiligiň wagtlaýyn togtadylýandygyny yglan etdi.
Geň galdyryjy zat, awtoulag çip zawodlary 2021-nji ýylda täze wafli önümçilik liniýalaryny gurýar we işe girizýär, hem-de önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen awtoulag çipleriniň işini köne önümçilik liniýasyna we geljekde 12 dýuýmlyk täze önümçilik liniýasyna geçirmäge synanyşýar. masştabda tygşytlylyk gazanmak Şeýle-de bolsa, ýarymgeçiriji enjamlaryň eltiş sikli köplenç ýarym ýyldan gowrak bolýar. Mundan başga-da, önümçilik liniýasyny sazlamak, önümi barlamak we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin köp wagt gerek, bu bolsa täze önümçilik kuwwatynyň 2023-2024-nji ýyllarda täsirli bolmagy mümkin. .
Basyşyň uzak wagtlap dowam edendigine garamazdan awtoulag kompaniýalarynyň henizem bazara umytly garaýandyklaryny bellemelidiris. Täze çip öndürmek kuwwaty geljekde iň uly çip öndürmek kuwwatyny çözmek üçin niýetlenendir.
2. Elektrik intellektiniň aşagyndaky täze söweş meýdany
Şeýle-de bolsa, awtoulag pudagy üçin häzirki çip krizisiniň çözülmegi diňe häzirki bazar üpjünçiliginiň we islegiň asimmetriýasynyň gyssagly zerurlygyny çözüp biler. Elektrik we akylly pudaklaryň özgermeginiň öňünde awtoulag çipleriniň üpjünçilik basyşy geljekde diňe çalt ýokarlanar.
Elektrikleşdirilen önümlere ulaglaryň toplumlaýyn gözegçiligine bolan islegiň artmagy we FOTA täzelenen we awtomatiki usulda hereket edýän pursatynda, täze energiýa ulaglary üçin çipleriň sany ýangyç ulaglary döwründe 500-600-den 1000-den 1200-e çenli ýokarlandy. Şeýle hem görnüşleriň sany 40-dan 150-e çenli artdy.
Awtoulag pudagynyň käbir hünärmenleri geljekde ýokary derejeli akylly elektrik ulaglary pudagynda bir ulagly çipleriň sanynyň birnäçe esse artyp, 3000 bölekden gowrak boljakdygyny we awtoulag ýarymgeçirijileriniň maddy bahasyndaky paýynyň bardygyny aýtdylar. tutuş ulag 2019-njy ýylda 4% -den 2025-nji ýylda 12% -e çenli ýokarlanar we 2030-njy ýyla çenli 20% -e çenli artyp biler. Bu diňe bir elektrik intellektiniň döwründe ulaglara çiplere bolan islegiň artýandygyny aňlatmaýar. tehniki kynçylyklaryň we ulaglar üçin zerur çipleriň bahasynyň çalt ýokarlanmagyny görkezýär.
Fuelangyç ulaglary üçin çipleriň 70% 40-45nm, 25% 45nm-den ýokary pes çipler bolan adaty OEM-lerden tapawutlylykda, bazardaky esasy we ýokary derejeli elektrik ulaglary üçin 40-45nm çipleriň paýy bar 25 göterime çenli aşaklady. 45%, 45nm prosessden ýokary çipleriň paýy bolsa 5%. Tehniki nukdaýnazardan seredeniňde, 40nm-den pes ösen ýokary derejeli çipler we has ösen 10nm we 7nm prosess çipleri, şübhesiz, awtoulag pudagynyň täze döwründe täze bäsdeşlik ugurlarydyr.
“Hushan Capital” tarapyndan 2019-njy ýylda ýaýradylan gözleg hasabatyna görä, ýangyç ulaglary döwründe elektrik ýarymgeçirijileriniň paýy ýangyç ulaglary döwründe 21% -den 55% -e çenli ýokarlandy, MCU çipleri bolsa 23% -den 11% -e çenli azaldy.
Şeýle-de bolsa, dürli öndürijiler tarapyndan açylýan çip öndürmek kuwwaty, esasan, häzirki wagtda hereketlendiriji / şassi / beden gözegçiligi üçin jogapkär adaty MCU çipleri bilen çäklenýär.
Elektrikli akylly ulaglar üçin awtonom hereketlendiriş duýgusy we birleşmegi üçin jogapkär AI çipleri; güýji öwürmek üçin jogapkär IGBT (izolýasiýa derwezesi goşa tranzistor) ýaly güýç modullary; Awtonom hereketlendiriji radar gözegçiligi üçin datçik çipleri islegi ep-esli ýokarlandyrdy. Awtoulag kompaniýalarynyň indiki etapda ýüzbe-ýüz boljak "esasy ýetmezçiligi" meseleleriniň täze tapgyryna öwrüler.
Şeýle-de bolsa, täze etapda awtoulag kompaniýalaryna päsgel berýän zat, daşarky faktorlaryň päsgel berýän önümçilik kuwwaty meselesi bolup bilmez, ýöne tehniki tarap tarapyndan çäklendirilen çipiň “dykylan boýny” bolup biler.
Akyl tarapyndan getirilen AI çiplerine bolan islegi mysal hökmünde alyp, awtonom hereketlendiriji programma üpjünçiliginiň hasaplaýyş mukdary eýýäm iki sanly TOPS (sekuntda trillion amal) derejesine ýetdi we adaty awtoulag MCU-larynyň hasaplaýyş güýji hasaplaýyş talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýär. awtonom ulaglar. GPU, FPGAs we ASIC ýaly AI çipleri awtoulag bazaryna girdi.
Geçen ýylyň birinji ýarymynda “Horizon” üçünji nesil awtoulag derejeli önümi “Journey 5” seriýaly çipleriniň resmi taýdan çykandygyny resmi taýdan yglan etdi. Resmi maglumatlara görä, “Journey 5” seriýaly çipleriň hasaplaýyş güýji 96TOPS, kuwwat 20W we energiýa netijeliligi 4,8TOPS / W deňdir. . 2019-njy ýylda Tesla tarapyndan çykarylan FSD (doly awtonom hereketlendiriş funksiýasy) çipiniň 16nm prosess tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, hasaplaýyş güýji 72TOPS bolan bir çipiň parametrleri, 36W güýji we 2TOPS / W energiýa netijeliligi gatnaşygy bar ep-esli gowulaşdy. Bu üstünlik, şeýle hem SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery we Ideal ýaly köp sanly awtoulag kompaniýasynyň goldawyny we hyzmatdaşlygyny gazandy.
Akyl-paýhasa esaslanyp, pudagyň gatnaşygy gaty çalt boldy. Teslanyň FSD-den başlap, AI esasy dolandyryş çipleriniň ösüşi Pandoranyň gutusyny açan ýalydyr. 5-nji syýahatdan gysga wagt soň, NVIDIA bir çipli Orin çipini tiz çykardy. Hasaplaýyş güýji 254TOPS çenli ýokarlandy. Tehniki ätiýaçlyklar nukdaýnazaryndan Nvidia hatda geçen ýyl köpçülige 1000TOPS çenli ýekeje hasaplaýyş güýji bolan Atlan SoC çipini hem öňünden gördi. Häzirki wagtda NVIDIA awtoulag esasy dolandyryş çipleriniň GPU bazarynda monopoliýa ornuny eýeleýär we ýylyň dowamynda bazar paýyny 70% saklaýar.
Jübi telefon ägirdi Huawei-iň awtoulag pudagyna girmegi awtoulag çipi pudagynda bäsdeşlik tolkunlaryny döreden hem bolsa, daşarky faktorlaryň gatyşmagy netijesinde Huawei-iň 7nm SoC prosesinde baý dizaýn tejribesi bar, ýöne edip bilmeýär ýokary çip öndürijilerine kömek ediň. bazary mahabatlandyrmak.
Gözleg edaralary AI çip welosipedleriniň bahasynyň 2019-njy ýylda 100 ABŞ dollaryndan 2025-nji ýyla çenli 1000 ABŞ dollaryna çenli ýokarlanýandygyny çaklaýarlar; şol bir wagtyň özünde içerki awtoulag AI çip bazary hem 2019-njy ýylda 900 million dollardan 2025-nji ýylda 91-e çenli artar. Millionüz million ABŞ dollary. Bazar isleginiň çalt ösmegi we ýokary standart çipleriň tehnologiki monopoliýasy, şübhesiz, awtoulag kompaniýalarynyň geljekdäki akylly ösüşini hasam kynlaşdyrar.
AI çip bazaryndaky islege meňzeş IGBT, bahasy 8-10% -e çenli bolan täze energiýa ulagynda möhüm ýarymgeçiriji komponent (çipler, izolýasiýa substratlary, terminallar we beýleki materiallary goşmak bilen) hem bar awtoulag pudagynyň geljekdäki ösüşine uly täsir edýär. BYD, Star ýarymgeçiriji we Silan mikroelektronika ýaly içerki kompaniýalar içerki awtoulag kompaniýalary üçin IGBT öndürip başlasa-da, häzirlikçe ýokarda ady agzalan kompaniýalaryň IGBT önümçilik kuwwaty henizem kompaniýalaryň göwrümi bilen çäklenýär we muny kynlaşdyrýar. çalt ösýän içerki täze energiýa çeşmelerini öz içine alýar. bazaryň ösüşi.
Gowy habar, SiC-iň IGBT-leri çalyşmagynyň indiki tapgyrynda Hytaý kompaniýalary düzülişde yza galmaýarlar we IGBT R&D mümkinçiliklerine esaslanýan SiC dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerini gysga wagtda giňeltmek awtoulag kompaniýalaryna we tehnologiýalary. Öndürijiler bäsleşigiň indiki tapgyrynda ýeňiş gazanýarlar.
3. Yuný ýarymgeçiriji, esasy akylly önümçilik
Awtoulag pudagynda çipleriň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolan Yunyi, awtoulag pudagyndaky müşderiler üçin ýarymgeçiriji materiallaryň üpjünçilik meselesini çözmäge borçlanýar. Nyuný ýarymgeçiriji garnituralary barada bilmek we gözleg geçirmek isleseňiz, baglanyşyga basyň:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Iş wagty: 25-2022-nji mart